КМГ разместил еврооблигации общим объемом 1,5 млрд долларов США

АО Национальная компания «КазМунайГаз» («НК КМГ») сообщает об успешном завершении сделки по размещению выпусков еврооблигаций общим объемом 1.5 млрд. долл. США со ставкой доходности 4.95% на сумму 500 млн. долл. США для 10,5-летнего транша и со ставкой доходности 6.10% на сумму 1 млрд. долл. США для 30-летнего транша.

По информации пресс-службы компании, данные еврооблигации формата Reg S/144A выпущены со ставкой купона 4.875% годовых по 10,5-летнему траншу, со ставкой купона 6.000% годовых по 30-летнему траншу. Еврооблигациям были присвоены рейтинги на уровне BBB (Fitch) / BBB- (Standart&Poors) / Baa3 (Moody’s).

Еврооблигации будут размещены на Лондонской фондовой бирже и Казахстанской фондовой бирже. Совместными ведущими менеджерами и международными букраннерами были назначены Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG (Лондон), UBS AG (Лондон). В качестве казахстанских букраннеров и ведущих менеджеров выступили АО «Skybridge Invest» и АО «Kazkommerts Securities».

Данный выпуск является самым большим корпоративным выпуском еврооблигаций в 2014 году в странах СНГ. После проведения роуд-шоу в Лондоне, Мюнхене, Бостоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, НК КМГ получил заявки от более чем 300 институциональных инвесторов.

Комментируя выпуск еврооблигаций, Ардак Касымбек, управляющий директор по экономике и финансам, отметил: «Мы очень довольны завершением этой сделки с еврооблигациями в условиях волатильной рыночной конъюнктуры. Этот выпуск поможет оптимизировать нашу средневзвешенную стоимость финансирования и кредитный портфель. Я хочу поблагодарить моих коллег и наших консультантов и поздравить их с успешным завершением сделки».

Рейтинг	Регион	Аким
219022	Алматинская область
146708	Туркестанская область
108999	Восточно-Казахстанская область

Рейтинг	Регион	Аким
339	Алматинская область
195	Туркестанская область
180	Северо-Казахстанская область

« Сентябрь 2025 »
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

Мы в соц сетях:

КМГ разместил еврооблигации общим объемом 1,5 млрд долларов США

Поделиться материалом

Другие материалы по теме

По читаемости

По материалам